Der Budgetplaner
Mit meinem kostenlosen Budgetplaner kannst du dir ganz einfach einen Überblick über deine aktuellen Ein- und Ausgaben verschaffen und Budgets festlegen.
Die perfekte Vorbereitung für strukturiertes Investment.
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Nach der Eintragung melde ich mich schnellstmöglich bei dir, um die nächsten Schritte zu besprechen & einen Termin zu vereinbaren.
Die Beratung ist für dich kostenlos und unverbindlich!
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Die Beratung
Dein Investment
Gemeinsam schlüsseln wir deine monatlichen Ein- und Ausgaben auf und ermitteln deine monatliche Spar- und Investmentrate.
Anschließend besprechen wir deine Wünsche und Ziele, um dein Investment und deine Rücklagen darauf auszurichten.
Dann starten wir gemeinsam mit dem Investieren.
Deine Absicherung
Bevor wir Vermögen aufbauen, sollten die Grundpfeiler deiner Absicherung stehen. Je nach Lebensabschnitt besteht hier ein unterschiedlicher Bedarf.
Außerdem können wir über die Optimierung deiner bestehenden Absicherung sprechen, sowie auch über Private (Zusatz-) Krankenversicherung.
Deine Strategie
In unseren Terminen stellen wir gemeinsam deine Finanzstrategie auf.
Auch danach hast du mich als Ansprechpartnerin an deiner Seite, damit wir deine Finanzen immer an deine aktuelle Situation anpassen können.
Deshalb empfehle ich mind. 1x jährlich ein Betreuungsgespräch.
